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【央视新闻客户端】
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本周三大指数调整,上证指数跌1.27%,深证成指跌2.11% ,创业板指跌3.28%,后市将如何发展?看看机构怎么说 。
中信证券:中国资本市场已先行完成了“脱虚向实”的定价,无需焦虑短期市场波动
近期海外市场风险偏好和流动性出现了明显异动。抛开短期市场波动的表现 ,我们看到的底层趋势有两个:一是欧美脱虚向实的紧迫感不断加强,关键矿产和产业链安全提上议事日程,新提名美联储主席的政策主张亦反映了防资金空转和降实体融资利率的迫切需求;二是AI带来的破坏式创新在打破传统垄断和高回报领域的高墙 ,近期软件板块首当其冲受到影响,行业的焦虑感明显上升。无论是战略安全的投入还是代表未来的新兴基建和技术投入,都意味着欧美将面临更激烈的竞争 ,同时面临短期股东利益和长期基础设施投入战略价值的权衡,矛盾在资本市场会反复被激发 。对于长期习惯于赚“容易的钱 ”的投资者而言,未来全球金融市场的不确定性将持续提高 ,过度基于远期现金流或是资金接力预期的风险资产更容易出现持续的估值修正。反观中国的资本市场,过去几年已经先行完成了“脱虚向实”的定价,正处于对“提质增效”的验证和定价过程中,无需焦虑短期市场波动。配置上 ,建议依旧维持“资源+传统制造 ”打底,低吸非银,增配消费链和地产链 。
光大证券:坚守布局 持股过节
短期震荡 ,持股过节。我们认为,本轮春季行情仍然值得期待,后续市场无论是在政策方面 ,还是在基本面层面,未来几个月或仍有利好消息。不过市场表现未必会一帆风顺,春节之前 ,市场可能会进入短暂的震荡修正阶段 。历史上春节前市场交易热度通常会持续降温,这与春节前流动性整体趋紧以及长假之前投资者交易热情下降都有一定的关系。同时,根据我们对于历史牛市的复盘 ,结构性牛市突破前期震荡区间后,通常会出现阶段性的调整。不过,我们仍然建议投资者持股过节,在春节之后 ,市场交易热度会再度回升,结合假期高频数据以及产业热点消息,之后市场可能会迎来新一轮的上涨行情 。
申万宏源策略一周回顾展望:震荡区间下限逐步探明
震荡波段中 ,最佳机会是科技新方向,等待新亮点出现。其次震荡区间下限探明后的机会,我们提示 ,春节前后,关注AI 产业链反弹机会。另外,宽基ETF 赎回压力减弱 ,非银金融也有望反弹。最后是,基于中期机会做配置,景气科技和周期Alpha 仍是方向 。景气科技关注:海外算力链、AI 应用(港股互联网真正机会)、半导体 、机器人、商业航天、储能等。周期Alpha 关注:有色金属和基础化工。中期周期Alpha 投资的延伸可能是出口/出海链 。另外 ,中期看好非银金融的重估机会。春节前后短期反弹,更高弹性的也是有中期机会的方向。
浙商策略:市场宽震荡 、风格继续切 选好结构、等待节后
随着科技、有色两条“快车道”放慢前进速度,市场逐渐进入震荡整理节奏,而临近春节之际 ,市场的交易活跃度也有明显下降 。展望后市,由于春节将至 、容易出现“假日效应”,但前期调整已经释放一定风险 ,因此我们预计节前或以偏强震荡为主,市场的进攻机会大概率出现在节后。另外,需要指出的是 ,在2024年9月24日以来的牛市中,科技成长和有色相对于金融、顺周期和消费的相对涨幅较大,由这种“轧差”带来的风格转换目前还没有结束的迹象。我们认为 ,在出现新的主线之前,市场近期仍会进行“高切低 ”和风格“再平衡” 。当然,综合当前的市场情绪和资金水平 ,我们认为“系统性慢牛”并未受到影响,季度视角依旧看好。
配置方面,基于“市场震荡风格转换,节前清淡节?/span>
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